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daisy zhu · 2023年10月09日

mandate的问题

mandate是客户写的,还是manager写的

1 个答案

Tina_品职助教 · 2023年10月10日

嗨,爱思考的PZer你好:


"mandate" 通常指的是一份文件或指导,它详细描述了投资经理或投资公司在代表客户进行投资时必须遵循的策略、限制和指导原则。

虽然这个 "mandate" 最终是为了客户服务的,但它的编写和结构通常是由投资经理或投资公司来完成的。然后,客户会对其进行审核,确保它符合他们的投资目标、风险承受能力和其他要求。一旦客户满意并同意,投资委托书就会被签署。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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