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齐大侠 · 2023年10月07日

socially responsible investment 是哪一种投资策略

在第八章中提到了六种投资策略,full ESG intergration, exclusioanay screening, best in class ,thematic investing , impact investing , acitive owership


但在第一张中提到的PRI的九种投资类型有重合,但是其中的差别在哪里?


ethical and faith based investment 是一种 negative screening,但是其他四种类型,Green investment, social investment , sustainable investment ,socially responsible investmet 从投资策略应该属于哪一种类型?


socially responsible investment 是不是包括Green investment 和 social investment?

socially responsible investment 需要打分和hurdle ,他是否属于negative screening?


又第八章提到各种债券,第一种提到,green bond 属于green investment 一种,那social bond 自然属于social investment , 那么其他债券呢, sustainabliity bond, sustainabliity linked bond, transiiton bond, SDG bond , Blue bond属于哪一种投资呢?


有没有和socially responsible investment 一致的债券和投资,否则单列投资种类的意义在哪里?

1 个答案
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王岑 · 2023年10月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


socially responsible investment、best-in-class、sustainable investment、green investment、social investment、Thematic investment、impact investment、Ethical and faith-based investment等都是负责任投资的种类(第一章:Types of Responsible Investment)

full ESG integration、exclusionary screening、positive alignment/best-in-class、active ownership、thematic investing、impact investing等都是ESG投资策略,这些定义中是有重合的。(第八章:ESG Strategies,Objectives,Investment Considerations、and Risks)

第一章中只介绍了每种投资种类的基本定义,考试的时候题目类型也比较单一,就是描述一种类型,然后选择出正确的投资类别。第八章侧重讲每种投资策略的投资目标、投资时的考量以及风险,考试时题目比较灵活,也更难一些。

socially responsible investment(社会责任投资)是指投资者会为公司设定一些社会和环境方面的标准,就像给公司打分一样。hurdle是指在投资领域内设定一个门槛,基于整个投资领域或按行业进行。这些标准可能因行业而异,比如制药公司和制造公司在环境保护上的标准可能就不一样。然后,投资者会根据公司的得分,决定是否投资这家公司。因此,这是一个正向的选择,更类似于best-in-class,而不是负面筛选。

我们教材中提到,green investment可能是thematic investment或者impact investment的一个子种类。socially responsible investment、green investment和social investment都是属于responsible investment(负责任投资)的类别之下,这些概念中可能有重合的地方,但不存在包含关系。

Sustainability bonds、Sustainability-linked bonds、Transition bonds、SDG-linked bonds、Blue bonds这些都是根据本身的定义来理解就好,具体属于那种投资,也要看发行债券的公司或者是需要融资的项目来定。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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