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daisy zhu · 2023年09月23日

ch9问题

想请问写mandate是不是应该在客户对manager due diligence以后呢,也就是在step3以后才会有step1啊

1 个答案

净净_品职助教 · 2023年09月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


第一步是明确客户需求:定义ESG投资策略,只是明确自己的需求,还没有写具体的委托书。第三步是制定与客户相关的ESG投资委托,在这一步里提到了尽职调查,的确对经理进行尽职调查后,客户确定找谁管理资金,才会跟这个基金经理签合同办委托。



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