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🌻🎀LINDA🎀🌻 · 2023年08月27日

已经distribute并且realized的capital gain为什么也算在PCGE里



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王暄_品职助教 · 2023年08月27日

PCGE 是求当前基金Potential capital gain exposure,潜在的资本利得敞口(PCGE 可用于衡量共同基金中嵌入的纳税义务金额)。用来衡量这个基金隐藏了多少应该交却没交的税,会包括潜在的要发给客户的钱。


假设基金经理现在要把钱发给客户,那势必要卖掉股票,卖股票就会产生资本利得税,作为其他不卖股票的人,其实也会被影响,应为交税就导致基金净值下降。


所以要减去这个distribution,最终衡量这个基金现在的net gain/loss是多少,一般越低,说明要缴纳的税收越少。

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