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李梦璐 · 2023年08月20日

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2023年mock A section one的第8题第2问,这里文中说了endowment的目标,为啥不是goal based呢?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2023年08月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


2023年mock A section one的第8题第2问,这里文中说了endowment的目标,为啥不是goal based呢?


同学是不是被下图这段迷惑了


首先理解goal-based investing approach, 最重要的特征是分层,所以我们要分层考虑每一个goal,也就是在每一个goal内做到收益风险最优化。


这里虽然说要对三个方面负责,但是这三个并不是分层的目标,它的investment objective还是fund ongoing distributions,只是这些distributions有三个用途,奖学金等等。


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