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嘿1103 · 2023年08月16日

老师你好,请问个人IPS第一个reading哪些点考的比较多?

老师你好,请问个人IPS第一个reading哪些点考的比较多?能不能帮我梳理一下?谢谢

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王暄_品职助教 · 2023年08月16日

1、Understanding private clients这部分,FIICC这个部分,可能会考写作;

2、Clients goal这部分,可能会考察,该客户的目标是否要量化、是否有优先级等

3、客户风险容忍度 2i 2d

4、Capital sufficiency analysis,可以对比两种模型的优缺点,并且会看蒙特卡洛模拟的图去做判断

5、retiremen planning三个方法

6、客户IPS知道6大部分里面大致有哪些内容,考试让你写两个能写出来

7、评估投资是否成功的三个方面,根据三个方面判断该manager对于某客户的投资是否成功


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