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花青胡子 · 2023年08月14日

投资顾问vs投资经理/基金经理

  1. ESG

NO.PZ2023030806000043

问题如下：

投资顾问在什么方面可以成为ESG投资市场增长的障碍?

选项：

A.在筛选时没有考虑基金的ESG特征

B.通过为ESG基金标签设定差的标准

C.通过只筛选ESG基金

D.通过帮助受托人了解他们的受托责任

解释：

本题问哪一种情况会让投资顾问成为影响ESG投资的障碍。A选项说在选择可投资的基金时不考虑ESG因素，这很显然会阻碍ESG投资的发展。

能否补充介绍一下投资顾问vs投资经理/基金经理职责的不同？谢谢

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1 个答案

王岑 · 2023年08月14日

嗨，从没放弃的小努力你好：


总体而言，投资顾问更注重为个人或家庭提供全面的财务咨询服务，投资经理专注于为客户管理其投资组合，而基金经理则负责管理整个投资基金，为基金的所有投资者服务。具体而言：

投资顾问 (Investment Advisor):

  • 主要职责：为客户提供关于金融工具和策略的建议，帮助客户制定财务规划，达到其长期和短期的财务目标。
  • 特点：通常，投资顾问为其客户提供定制化的咨询服务，包括资产配置、税务规划、退休规划等，并可能对其建议进行收费。

投资经理 (Investment Manager):

  • 主要职责：负责客户的投资组合管理，制定投资策略，并直接或间接地选择和管理资产。
  • 特点：投资经理会根据客户的投资目标、风险承受能力和时间地平线来进行投资决策，并经常与投资顾问合作，确保投资策略与客户的总体财务规划相一致。

基金经理 (Fund Manager):

  • 主要职责：管理一个或多个投资基金，如共同基金、对冲基金或其他投资池，并为基金的股东制定和执行投资策略。
  • 特点：基金经理在制定投资决策时要考虑整个基金的目标和策略，而不仅仅是为一个客户定制。他们通常负责资产的选取、买卖决策、风险管理等


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2023-05-15 10:44 1 · 回答

NO.PZ2023030806000043 问题如下 投资顾问在什么方面可以成为ESG投资市场增长的障碍? A.在筛选时没有考虑基金的ESG特征 B.通过为ESG基金标签设定差的标准 C.通过只筛选ESG基金 通过帮助受托人了解他们的受托责任 本题问哪一种情况会让投资顾问成为影响ESG投资的障碍。A说在选择可投资的基金时不考虑ESG因素，这很显然会阻碍ESG投资的发展。 难道讨论投资顾问的作用的前提假设不包括这是一个称职合格的投资顾问吗？it's like 问投资顾问如何阻碍ESG发展？答他可能是个傻子 wwwwwwhat？

2023-03-12 02:05 1 · 回答

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2023-03-11 15:32 1 · 回答