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Madder · 2023年08月13日

在国内市场有Fund labeler的机构么?

请举例说明一下

2 个答案

王岑 · 2023年08月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


fund labeler的很多职能是评级机构代为实现的,也有许多其它的金融机构可以做给基金“贴标签”。标签一般是基金经理的主动申请获得的,但基金评级可以授予所有基金,无论其是否拥有专门的ESG策略。

基金评级评估基金中各公司ESG评级的整体结果,而基金标签主要奖励考虑ESG标准的明确定义的选择和投资过程。这个过程可能包括投票政策和与公司的互动活动,这些在评级中并没有被捕捉到。因此,可以说,评级提供了对投资组合中投资的ESG绩效的了解,而基金标签则提供了更多关于基金经理的意图和方法的信息。

因此,基金标签可以为投资者提供一个标准,有助于清晰地传达可持续性在选择过程中的作用,而评级机构则是比较组成基金的组成。在某些情况下,ESG评级较低的基金可能持有可持续基金标签。

投资者可以选择根据其中一个或两个信号来指导,这取决于他们更关心基金中当前投资的ESG绩效,还是基金经理的意图、选择过程和最低排除标准。

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Madder · 2023年08月14日

解释都比较虚,所以实际情况就是国内暂时没有这类机构,只是某部分职能由评级机构来做

王岑 · 2023年08月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


其实在中国市场,类似于Fund Labeler的功能很多是由评级机构、研究机构和咨询公司完成的。它们对基金进行评估、评级和研究,并为投资者提供了对基金的参考意见。

例如,中诚信证券评估研究有限公司(China Chengxin Securities Rating Co., Ltd.)、上海新世纪资信评估投资服务有限公司等都是在中国市场为基金提供评级服务的知名公司。

在国际上,“Fund Labeler”在国际上更多的是与ESG投资相关,为ESG基金提供标签或证书,表示这些基金达到了某种ESG标准或准则。虽然在国内,随着ESG投资的兴起,也有一些机构开始提供与ESG相关的评估和认证服务,但这一领域仍在发展中。

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Madder · 2023年08月14日

所以这些标签商就是评级机构?那为何不直接翻译成评级机构?

Madder · 2023年08月14日

刚刚又翻了下笔记,labeler属于promoter,另外还有financial service机构,里面就包括了financial and esg rating agency,资信评估机构应该属于rating agency的范围吧

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