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luojy · 2023年07月27日
王暄_品职助教 · 2023年07月28日
但在这儿之前有句话说已经了解过Montfill's investment profile, 为什么还是不符合suitability呢
因为给了调查问卷，目的是为了获得更多的detail，方便撰写资产配置，直接开始写并无法准确掌握客户的详细信息
本题问：M同学的的资产配置建议的draft是否符合III(C)
他在没有收到MontifillHR的回复之前，就根据自己想法起草配置资产，这肯定是不会符合Montifill的
