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Arnie · 2023年07月13日

基础班讲义P164

taxable 账户中的500万股票为啥不知道投passive 还是active, 表格后面不是给出了passive global equity fund 的pre-tax和after-tax return (passive global equity fund 的pre-tax和after-tax return 这个到底代表是什么呢?资产的benchmark和portfolio还是代表的是不同账户资产的)

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王暄_品职助教 · 2023年07月13日

首先我们确定整个Taxable account中的500万要全部投入股票中,因为tax-effiecient,但是投Passvie or Active不好说,因为因为给的信息不全。这也就是为什么答案给的表格里,这500万同时并入了Passive 和 Active 中


因为针对Passive global Equity Fund这个资产,题干中给的pre-tax/after-tax均为8%,这是因为之前的这个资产均是在TDA账户中,所以pre-tax/after-tax都一样,全都是8%

 

而针对Active global Equity fund这个资产,就很清楚,pre-tax/after-tax为10%/7%

 

所以无法比较这,当在taxable account中,五百万拿去投资equity fund,究竟该投谁,因为无法判断8%的税后是否大于或者小于7%

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