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MonsterB · 2018年05月20日

AA real world constraints新补充课后题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
第四题说到 到底应该把那个asset放在taxable account中 明白应该选C 但视频中老师说最应该降低的是high yield bond 因为high yield bond给的利息高 但投资债券不是应该有coupon和capital gain 么 coupon跟利息税有关 capital gain跟利息税无关吧？
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2 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月21日

是的。coupon跟利息税有关，capital gain跟资本利得税有关。投资high yield bond主要目的是获得high yield，所以利息税更重要。

MonsterB · 2018年05月21日

按照我的理解 high yield这种垃圾债 是因为卖的很便宜 未来的某个时间有可能卖出高价 得capital gain 所以大家会投资垃圾债 所以与capital gain tax关联更大

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月21日

high yield bond违约风险很高，对本金保障比较薄弱。投资者主要是被高息率吸引的。如果赌它从投机级变成投资级，这个概率非常低。

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