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碧玺 · 2023年06月03日

investment philosophy相关


没看懂,请问选择Laurbar partners,是怎样的一个逻辑


1 个答案

笛子_品职助教 · 2023年06月05日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题有一些跨学科了,会涉及到一些个人IPS中的内容。

我们看客户的要求:

Patnode希望将收益进行投资,以产生可预测的收入来支付她持续的生活费用。


再看各个基金的风格:


L基金的风格:寻求通过投资新的投资主题来产生回报,并强调衡量每个主题对业绩的贡献。可以看出这家基金追求的是每个投资都有现金回报。这符合客户的要求:产生可预测的收入来支付她持续的生活费用。


A基金的风格:寻找错误定价证券,并最终跑赢所跟踪的指数。可以看出A基金的目标是跑赢指数,而客户并不要求跑赢指数,客户只要求投资能产生现金来覆盖她的生活开支。


M基金的风格:根据流行的市场热点来寻找弹性最大的投资。这种追热点的投资方式风险就比较高了,不太适合一个66岁的老年客户。



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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