没看懂,请问选择Laurbar partners,是怎样的一个逻辑
笛子_品职助教 · 2023年06月05日
嗨,爱思考的PZer你好:
这道题有一些跨学科了,会涉及到一些个人IPS中的内容。
我们看客户的要求:
Patnode希望将收益进行投资,以产生可预测的收入来支付她持续的生活费用。
再看各个基金的风格:
L基金的风格:寻求通过投资新的投资主题来产生回报,并强调衡量每个主题对业绩的贡献。可以看出这家基金追求的是每个投资都有现金回报。这符合客户的要求:产生可预测的收入来支付她持续的生活费用。
A基金的风格:寻找错误定价证券,并最终跑赢所跟踪的指数。可以看出A基金的目标是跑赢指数,而客户并不要求跑赢指数,客户只要求投资能产生现金来覆盖她的生活开支。
M基金的风格:根据流行的市场热点来寻找弹性最大的投资。这种追热点的投资方式风险就比较高了,不太适合一个66岁的老年客户。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!