currency mangement 题目：
一个组合包含国外stocks&bonds，以及国内stocks&bonds。有个结论是这么说的：The currency overlay program will add value to the portfolio only if the currency alpha has a low correlation with other(domestic) asset classes in the portfolio 。
请问老师：1、如何理解这个结论？
2、correlation用于说明risk，此结论将correlation与return（add value）结合起来如何理解？
3、为何是 low correlation导致add value？
