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小胖 · 2023年05月10日

写完ips后的portfolio allocation

在强化讲义墨迹版的38页,又再次提到了portfolio allocation and investment,我理解这部分是写完ips之后的事情,比如后面的reporting,review,评价标准等等,但是这个portfolio allocation and investment不应该是属于写IPS时需要考虑的问题吗?在p35的时候已经提到了allocation的问题,那个部分讲到的是strategic和tactical方法,在这两个部分都出现allocation的区别是什么呢?

1 个答案

王暄_品职助教 · 2023年05月11日

38页是指帮客户具体做投资,35页的allocation是分成战略和战术性的allocation,类似区间;

而38页这里的allocation就是具体的资产配置,而配置分成两个思路一个是tradition approach,另一个是goal-based

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