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蜗牛果果 · 2018年05月10日

问一道题：NO.PZ2015112503000042 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. 个人IPS

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

什么叫primary capital和secondary capital

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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2018年05月10日

同学你好，这里是goal-based plan中的概念，在goal-based decision process中，我们会把资产分成三个类别，personal risk bucket, market risk bucket, aspirational risk bucket. Primary capital comprises allocations to personal and market risk buckets. Secondary or surplus 是aspirational risk bucket. 这个知识点在基础班讲义的115-116页，可以再回顾一下。

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2018-05-04 09:46 1 · 回答

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2017-12-28 15:29 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2015112503000042 [ CFA III ]

2017-12-25 20:14 2 · 回答

我的问题在于题目中的抵押贷款。按照法律所有权关系，应在房产价值中减去抵押贷款债务，得到equity来分层。但是，我的问题是，为何不按照实际承担的金融风险来处理抵押贷款？我想，按照房产总市价，房产承担风险；而抵押贷款部分的债务，风险特征和c单一样，应该在c单这种流动性资产中扣除。依据此分层，此题的答案会不一样。

2017-12-25 10:10 2 · 回答