Donelly的风险容忍度很高但adviser说他注重于financial security、退休保障等FF会注重的点为什么是对的？
王琛_品职助教 · 2023年04月20日
嗨，从没放弃的小努力你好：
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Donnelly 投资者分类是 AA，AA 的 Primary biases 是 emotional bias
有 emotional bias 的客户偏感性，直觉，主观判断
所以对待这类客户时也要从感性的角度，向他们解释为什么这个投资比较好，比如可以解决退休，financial security 或者为子女做打算，而不是给他们列数字或者从 sharpe ratio 这种 quantitative 量化的角度来对待他们
请参考基础班讲义墨迹版 P123
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关于三个客户的投资者分类的分析，也请参考：https://class.pzacademy.com/qa/99175
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！