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闫旭 · 2023年04月05日

SIP和mandate的关系

SIP是mandate的一部分吗?还是要分别签的合同?这俩的关系没搞清楚

1 个答案

Tina_品职助教 · 2023年04月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


SIP 和 mandate 是分开的。投资顾问会先了解客户,为客户制定SIP的整体投资方案,比如股票投多少,债券多少。然后再根据这个投资方案选择不同的投资经理,和不同的投资经理再签订不同的mandate。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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