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我叫仙人涨 · 2023年02月17日

ips押题

请问题目问的那个goal achievement 我的理解是第一个图里面; 想要10年后退休的目标。 但是答案的意思是从风险和收益角度。后面的投资组合业绩表现里面也说到了收益的问题。 我有点搞不清第一个问题goal achievement和第三个portfolio performance 有啥区别。 谢谢老师





2 个答案

王暄_品职助教 · 2023年02月19日

真心觉得和portfolio performance 说的一回事, 老师觉得这里是不是不用纠结,考试没有这么区别个所以然出来吧

考试不会让你去区别,只会让你从这个三个方面阐述manager是否达标即可。所以,能找到案例中的情况去判断是否达标就行。

王暄_品职助教 · 2023年02月18日

6%的收益率是同Capital sufficiency analysis算出来的,这是属于Goal achievement。通常投资前期通过analysis算出预期回报,然后拿实际汇报和其相比,这个就属于Goal achievement。同学请看下面基础班讲义:


同时6%也可以归入Goal achievement下,因为6%可以算成一个benchmark,去对比实际回报率。(但我个人更倾向把实际return大于6%这一证据归为Goal achievement)

同学请看下面基础班讲义:




我叫仙人涨 · 2023年02月18日

真心觉得和portfolio performance 说的一回事, 老师觉得这里是不是不用纠结,考试没有这么区别个所以然出来吧

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