JessieL · 2023年02月17日

composite including and excluding portfolio

1. CFA III
2. GIPS

在这个知识点里面，如果在一个月中间portfolio的金额低于了minimum asset level或者有significant cash flow，需要移出composite，那么业绩披露时，这个portfolio只能包含在上个月为止。但如果一个月中满足了要求可以加回composite，需要从下个月的披露中再加进去，这样的理解对吗？