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Isabel Yan · 2023年02月12日
课后题第23题，已经提醒客户要把资产转移出来，客户死不悔改，还是客户经理的错误吗？然后因为客户经理这个错误所以supervisor也有责任?这样好牵强。明明提醒了，客户不照做，怎么还是经理的责任呢
王暄_品职助教 · 2023年02月12日
首先先跟您确定，您是在说这一题对吧：
他在和这位客户沟通时候，是没毛病的，没有骗他，或者隐藏什么关于账户的其他信息，或者是没有分清观点和事实。因为对于和客户沟通这点，我们是要如实披露一切关于投资的信息等。
而这财富经理的错误是：前面半年的时候给客户打电话建议更换账户这个没问题；但是后面又过了18个月，这已经将近两年了，没联系客户，客户在身体状况不行的情况下，继续使用该账户的时间大于一年。
