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凉茶325 · 2023年01月31日

tax harvest


原版书有一个例题大概意思是,有A,B两个portfolio,market value 都是10m,A 是overvalue,B是undervalue。如果投资者需要10m现金的话,需要怎么操作。假设投资者是taxable的。


我理解是要卖capital loss的

但是为什么是under value的,undervalue将来价格会上升,我越晚卖不是越赚吗?应该是capital gain啊

2 个答案

pzqa015 · 2023年02月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


市值是10million,undervalued,说明它的真实价格应该高于10million,那么现在账面有unrealized loss,所以要卖出。

这里的undervalued不是咱们传统理解的price与value比较的高估还是低估。

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努力的时光都是限量版,加油!

pzqa015 · 2023年01月31日

嗨,爱思考的PZer你好:


卖出undervalued,实现的就是capital loss;卖出overvalued,实现的是capital gain。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

凉茶325 · 2023年01月31日

就是不理解这句话啊卖出undervalued,实现的就是capital loss。。undervalued不是意味着要涨吗 为什么还是卖了有capital loss

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