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是什么能吃吗 · 2022年12月19日

passive investment, negative screening和exclusive strategy的关系。

是不是passive属于exclusive中的一种,而negative是主动策略?能不能给一个投资策略的框架图。

1 个答案
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王岑 · 2022年12月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好~


“负面筛选”(negative screening)是一套基于道德偏好或围绕的规范世界观的排除(exclusion),以塑造投资组合的可投资范围。


Exclusion有四种方式:universal; conduct-related; faith-based; idiosyncratic exclusions


Passive investment指的是“被动投资”,它的特点是低成本(low cost)和基于规则(rule-based)。被动投资往往是跟随一个指数,比如说 MSCI KLD 400 Social Index,Dow Jones Sustainability Index等。在做被动投资时可能会用到screening的方式,但这两者并不是包含的关系。


老师在讲课的时候经常利用到框架图,完整版的可以向辅导员老师去询问哦~



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