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candybear1992 · 2022年12月16日

关于AA中和Private wealth中对于TAA的定义

在AA这门课中定义的TAA是短期偏离SAA但是要在SAA range内偏离。而在private wealth课中,IPS section 3 “portfolio asset allocation”里讲的TAA与SAA的range没有直接关系,对于SAA与TAA是单独描述的。(如图李老师上课的ppt讲的example是equity TAA小于80%,而SAA range 35%~45%)。


两门课对于TAA的定义不一致吗?做题时如何判断?谢谢





1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年12月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


在AA这门课中定义的TAA是短期偏离SAA但是要在SAA range内偏离。而在private wealth课中,IPS section 3 “portfolio asset allocation”里讲的TAA与SAA的range没有直接关系,对于SAA与TAA是单独描述的。(如图李老师上课的ppt讲的example是equity TAA小于80%,而SAA range 35%~45%)。


两门课对于TAA的定义不一致吗?做题时如何判断?谢谢


是的,同学已经打怪到三级了,在一二级中应该也遇到过这种情况,协会十门课都是不同的人写的,reference也都不同。最可靠的方法是在做哪个科目的题目时就采用哪个科目的定义。

但我个人以自己的学习、考试经验给同学一点小小的建议哈,在TAA这一点上我们可以以AA为主,因为个人IPS现在的考法和以前差别很大,几乎不考以前最经典的2d2i等等题目了,考到(如图李老师上课的ppt讲的example是equity TAA小于80%,而SAA range 35%~45%)。这个知识点的可能性很小。

第2点,这两个定义在本质上不冲突,只在细节有少许差别,可能在题目中是不影响同学给出正确答案的。

当然上面是我个人的一些分析很分享,同学既然现在已经注意到了这点,在考场中遇到相关题目多留一个心眼就可以了,肯定没有问题哒。

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