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Audrey · 2022年11月02日

2022原版书reading21 第11题

根据题目我知道客户应该使用goal-based的方法,但是答案为什么是A呢?



2 个答案

王暄_品职助教 · 2022年11月05日

C为什么是错的呢?

因为根本就没有C这个方法,C说的是发调查问卷,纯属凑选项用的。

王暄_品职助教 · 2022年11月02日

本题考点:Goal-based Investing approach

题干中提到Acor用的是goal-based investing approach, 所以我们要分层考虑每一个goal,也就是在每一个goal内,用mean-variance optimization,那么B一定是错的,因为说的是total portfolio mean-variance efficiency

在每一个goal内使用mean-variance optimization,即:波动越大收益越大,那么可以在投资者可接受范围内挑一个最大风险的allocation以便于获得最大化的收益去实现charitableneed

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