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succi_z · 2022年09月11日
王暄_品职助教 · 2022年09月12日
可是 不是说只要符合mandate吗?为什么要考虑群体或是个体的IPS?
是的,对于基金只要符合mandate即可,但是这个新纳入的投资并没有考虑之前的mandate,这里的every client其实代表整体客户的意思。
王暄_品职助教 · 2022年09月11日
这里并不是考虑每个人的IPS,是说新的fund根本不符合原来所有客户的IPS(你可以看成一个群体),所以违反了suitability