基金经理A在B公司担任了5年基金经理,现在A离开B公司并跳槽到C公司,并在C公司立刻运作一个新的组合,请问他可以直接把过去5年业绩直接linked到新公司的组合里吗?(已经原雇主同意linked),还是需要等组合运作1年后才可以?
伯恩_品职助教 · 2022年09月03日
嗨,从没放弃的小努力你好:
要满足这几个条件
几乎所有投资决策者都受雇于新公司或收购公司,
在新公司或收购公司内部,决策过程基本保持完整和独立,
新公司或收购公司拥有记录和支持所报告业绩的记录,以及
过去的公司或附属机构与新的或收购公司之间的业绩记录不得中断。
所以你说的,首先是不是所有的投资决策者都过去了,比如基金经理有个助手对投资帮助很大,有没有过去。运行机制是否独立,有没有被新公司干预,有没有支持业绩报告的record,另外中间不能有间断,必须是立刻过去,不能说休息了一年再去
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
Chasechoi · 2022年09月03日
意思是这个情况是不能linked的是吗?