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Alex Tang · 2022年08月19日

CFA 三级 个人 IPS tax defer account

tax defer account 在withdraw时候 是按照withdraw amount征税 还是还是按照初始投资增值部分征税 另外同样tax defer account中withdraw之前或得的interest divident是重新在放进这个account中reinvest不需要征税还是说distribute给客户也不要征税

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王暄_品职助教 · 2022年08月19日

tax defer account 在withdraw时候 是按照withdraw amount征税 还是还是按照初始投资增值部分征税 

按照withdrawal amount

但是一般题目里不会说withdrawa多少,直接默认全部取出。

另外同样tax defer account中withdraw之前或得的interest divident是重新在放进这个account中reinvest不需要征税还是说distribute给客户也不要征税

reinvest也不征税

如果要发给客户,就要卖出股票,并且从账户里取出来,那就要缴纳withdrawal tax

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