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Kellyselected · 2022年08月08日

个人IPS和asset allocation

计算个人IPS时候

economic net worth 针对的是traditional

economic net wealth针对的是economic

而在Asset allocation计算economic B/S sheet 时economic net worth?


1 个答案

lynn_品职助教 · 2022年08月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


之前是有这个区分,在个人IPS中,

Net worth 是traditional BS 中的概念,= traditionall assets - traditional liabilities

Net wealth 是economic BS 中的概念, = economic assets - economic liabilities

在AA中,

Economic Net Worth (注意前面多了economic 这个单词),等同于个人IPS中的Net wealth。所以使用economic assets - economic liabilities来计算的。

但是现在个人IPS基本全部改成Economic net worth,和AA一样了。

之前的考纲如上面提到的,个人IPS的是net worth,AA是Economic net worth,看有没有Economic 来区别。我们遇到的时候可以结合题目背景来判断。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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