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PEI · 2022年08月06日

beneficiary interest是指直系亲属(配偶父母子女)吗



有beneficiary interest的是指直系亲属(配偶父母子女)吗

如果这里移除的是亲兄弟,叔叔的账户,应该选什么,还是A?

我记得有的情况下,亲属的账户要和其他客户的账户同等对待?

PEI · 2022年08月06日

如果妻子的账户是fee-paying也不可以,但是父母或其他亲属的付费账户不应该区别对待,是这样吗? 夫妻账户视为自己账户 其他亲属的付费账户一律视为普通客户即可。?

1 个答案
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王暄_品职助教 · 2022年08月07日

有beneficiary interest的是指直系亲属(配偶父母子女)吗

通常如果题干没有特意强调,其实只有配偶的账户视作自己的账户,除非题干里有说这个账户的受益人有这个manager


如果这里移除的是亲兄弟,叔叔的账户,应该选什么,还是A?

如果这里移除的兄弟等亲属的账户,那么就应该公平对待这些账户,不能移除,因为亲属的账户也是普通客户


我记得有的情况下,亲属的账户要和其他客户的账户同等对待?

是的,一般出了配偶意外的亲属账户都视作普通客户,除非题目中说了这个账户的受益人有manager

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