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KeLA · 2022年07月24日
老师好,请问client profile 是这么理解嘛?比如有小明,小王,小李投了这个fund,但后来这个fund发生了变动,小王退出了,所以其他两个投资者(小明,小李)是可以问基金经理拿小王的profile,然后知道真实情况是怎样嘛?
Client profile是不是跟 client/asset turnover 有点相似呢?但区别在哪里? 谢谢
伯恩_品职助教 · 2022年07月25日
嗨,努力学习的PZer你好:
client profile这个是指要考虑同一个资管计划下其它投资者的情况。比如我是一个很专业的投资人,目标是长期投资,但是其它投资人都是风险承受力很低的,基金净值稍微一跌就想撤资,但是一旦要撤资,就要卖资产变现,一些流动性差项目如果着急脱手可能需要打折出售才能快速变现,这就使得基金净值下跌,我作为共同投资人就要一起承受这个损失。所以要关注共同投资人。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!