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xing jia🎐 · 2022年07月24日

道德基础班第三个case,带笔记版本P406

请问第三个change,是指Kirabo个人可以contribute更多给业绩,还是指individual股票?和原来的statement相比,这个change trigger了哪一条?


xing jia🎐 · 2022年07月24日

涉及带笔记版P413的question 4

1 个答案
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王园圆_品职助教 · 2022年07月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这个case 的第四个问题是问“According to the CFA Institute Code and Standards, which of the changes in the PAFF Fund does Kirabo not have to disclose?”意思是以上哪个变化不需要披露

第三个变化意思是:由于以前的这个基金的投资表现很难衡量是谁的表现比较好造成的,所以现在所有的投资决策都是由Kirabo来决定的,这样在做业绩归因的时候,就可以清楚的知道,基金的业绩变好变坏都是由Kirabo导致的——这和individual股票无关

这种改变对应的是communication with clients 中的第一条——投资决策由原来的团队彻底换成了Kirabo,相当于更换基金经理,属于基金的重大改变,所以一定需要披露

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