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笑笑和啦啦 · 2022年07月24日

针对overconfidence client

King, a financial advisor, prepares for a meeting with Amy Yong, a client who is classified as AA. After further assessment, King concludes that Yong suffers from a high level of overconfidence.

The best approach to dealing with Yong is to:

您的回答C, 正确答案是: A

A prove that he can make wise decisions and take control of the situation.

B provide more information of data analysis.

C educate her


老师好,他已经是一个overconfidence 客户了,还要指引他去take control 嘛

还有educate 的一般是哪个类型的客户呢

谢谢老师

1 个答案
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王琛_品职助教 · 2022年07月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


1)老师好,他已经是一个overconfidence 客户了,还要指引他去take control 嘛

选项 A 中 "prove that he can make wise decisions" 中的 "he",其实指的是投资顾问 King 哈,并不是客户 Yong

正如同学的分析,客户的投资者分类是 AA,主要偏差是 emotional,又过度自信,所以稳妥的建议方式其实是让顾问来主导

2)还有educate 的一般是哪个类型的客户呢

顾问建议时,可以 educate 的,针对的是主要偏差类型为 cognitive errors 的投资者分类,即 FF 和 II 哈

咱们的讲义中,其实也有体现关键词哈

FF: offering education in clear, unambiguous ways

II: a good approach is to have regular educational discussions during client meetings

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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