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toffee · 2022年06月30日

annualized post-liquidation return


扣除了 income tax, capital gain tax 以后,final value = 1.1972,没问题

unrealized capital gain 转为 capital gain 以后,支付 tax,是 2% of final value = 0.024,没问题


那么 5年末,扣除了所有tax 以后的 final value 就应该是 1.1972 - 0.024 = 1.1732


1.1732^(1/5) - 1 = 3.246%


为什么 例题里是 1.1972 - 0.02 作为 final value ?


2 个答案

王暄_品职助教 · 2022年07月02日

1.197 是 value,0.02 是 比例,value 可以直接减 比例的吗?

0.02=10%*20%,你直接想成10个点乘以20%的税收,得到的也是value的值~

王暄_品职助教 · 2022年07月01日

整个portoflio里有10%的embedded capital,这10%其实还没有交税,于是最终要缴纳的tax比例是10%*20%=0.02

所以final value:1.197-0.02=1.177

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