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麦当劳 · 2022年05月16日
这个地方不是K跟客人通完电话后，是客人自己非要坚持不换吗？K也不能强制要求客人换呀，毕竟钱是客人自己的。那K要怎么做才能算不违法？
王暄_品职助教 · 2022年05月17日
所以这个地方是错在没有follow up调整？ 就算一开始客人是拒接换账户，也要定期follow up然后劝导换账户？
是的，你可以这么理解。
题眼就在于【18个月】都没跟踪客户了。
王暄_品职助教 · 2022年05月16日
18个月之后，Brown很少进行交易，且持续期超过一年，说明PlusAccount已经不适合Brown，但是Klein依然把他放在PlusAccount里。这违反了III(C)suitability。
也就是一开始打完电话，Brown不同意，那么在接下来的一年里，K同学不能不管不问，然后直到18个月过后，账户价值直接跌倒50,000以内。
